一、宏观经济

1、国务院办公厅转发住房城乡建设部《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》的通知

6月9日，国务院办公厅转发住房城乡建设部《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》的通知，通知提出，到2027年，健全城市建筑垃圾治理体系，完善建筑垃圾管理法规政策和标准规范，全国地级及以上城市建筑垃圾平均资源化利用率达到50%以上，城市建筑垃圾有效治理新格局基本形成。

2、中办、国办发文 深入推进深圳综合改革试点

6月10日，中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》。意见从“统筹推进教育科技人才体制机制一体改革”“推进金融、技术、数据等赋能实体经济高质量发展”“建设更高水平开放型经济新体制”“健全科学化、精细化、法治化治理模式”等四个方面进行了部署，提出再推出一批改革措施、落地一批创新试验、深化一批开放举措，支持深圳在破解教育科技人才领域体制机制障碍、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、拓展粤港澳合作新途径新场景新载体、建设现代化国际化创新型城市等方面先行先试。

3、生态环境部与财政部联合修订发布了《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2025年）》

近日，生态环境部与财政部联合修订发布了《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2025年）》。该指南是在2021年版本的基础上修订而成，进一步拓展了资金支持范围，并对部分支持方向进行了优化调整，为更多生态环境项目提供了精准的资金保障。

二、国资国企改革

1、郑州国有资本投资运营集团有限公司深圳招商，构建产业生态圈

6月10日，2025年郑州市夏季粤港澳大湾区产业招商推介会于在深圳举行，郑州国有资本投资运营集团有限公司作为重要国资平台推介旗下五大业务板块，并与7家企业签署合作意向。集团聚焦城市更新、新能源、低空经济等新兴领域，重点介绍商贸物流、康养产业、低空经济、智慧安保和新型储能五大板块。其中，百荣世贸商城成功发行全国首单民生百货类CMBS；康养板块与多家头部企业展开合作；低空经济板块已完成全市低空飞行监管平台建设；智慧安保和新型储能板块也展示了其在各自领域的布局与发展。

2、重庆市国资委：主动发挥国资国企战略功能作用

6月11日，重庆市国资委党委召开会议。会议指出，坚持以数字重庆建设为统领，主动发挥国资国企战略功能作用，积极融入“人工智能+”行动，因地制宜进行产业布局，循序渐进培育领军企业，不断提升资金使用效能，更好用人工智能赋能科技创新、产业发展、公司治理、国资监管，为全市人工智能高质量发展和高水平应用贡献国资国企力量。

3、青岛市深化国资国企改革，多家市属企业重组整合

6月13日，青岛市国资委介绍，在《青岛市市属企业主责主业管理办法》青岛市人民政府政策例行吹风会上，城投集团以“新能源产业”为拟培育主业，提升绿色能源、智能网联新能源汽车等战略性新兴产业竞争力。同时，市国资委围绕全市“10+1”创新型产业体系，指导市属企业开展主责主业调整工作，推动重点领域的重组整合工作，逐步解决同质化竞争问题，有效提升资源配置效率。

三、城投动态

1、城投转型推进：经营现金流净额五年来首次回正

近日，随着城投公司陆续公布2024年经营数据，市场化转型及化债成效亦有所体现。中诚信国际研报显示，随着市场化转型的推进，2024年城投公司经营活动现金流有所改善。2024年年末，城投公司经营活动现金流入23.59万亿元，同比增长1.06%；经营活动现金流净额0.81万亿元，经营活动现金流净额五年来首次回正。

2、广州市城市建设投资集团与立邦中国达成战略合作

6月10日，广州市城市建设投资集团（以下简称"广州城投"）与立邦中国举行高层座谈会，广州城投集团总工程师、首席数字官赵晓川与立邦中国首席运营官孙荣隆率双方代表出席。会议围绕城市更新、智慧建造及绿色建材应用等多个城市建设的关键领域进行了深入探讨，并就为未来深化合作方向达成共识。会议上，立邦中国与广州城投达成战略合作，聚焦绿色建材与智能建造，共同推动广州城市更新与高质量发展，打造绿色化、智能化城市新标杆。

3、上海城投(集团)有限公司与中国太平洋保险签署深化战略合作备忘录

6月11日，上海城投(集团)有限公司与中国太平洋保险深化战略合作备忘录签约仪式在中国太保总部举行。双方在绿色投资、绿色保险、大健康、员福、人工智能+等方面持续深化合作，并以本次签约为契机，推动合作扩面增量，共同为上海稳增长做贡献。希望以此次深化战略合作为契机，在投融资、绿色低碳、可持续发展等领域探索创新更紧密、更深入、更持久的合作。

4、天津津投城市开发股份有限公司拟置入津能股份100%股份、天津热力和港益供热各100%股权

6月12日，天津津投城市开发股份有限公司公告，公司拟以持有的截至评估基准日全部资产及负债与天津燃气集团持有的港益供热100%股权的等值部分进行置换；拟以发行股份及支付现金的方式向天津燃气集团支付现金1.94亿元购买上述重大资产置换的差额部分；向津能投资支付现金3.06亿元购买其持有津能股份100%股份等值部分；向津能投资发行股份购买津能股份100%股份除现金支付部分；向天津燃气集团发行股份购买天津热力100%股权。拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。置入资产交易对价为58.62亿元，置出资产交易对价为1.98亿元。本次交易完成后，上市公司主营业务将由房地产开发经营业务变更为城市集中供热业务。

5、成都市新津城乡建设投资有限责任公司拟无偿划转三家子公司股权，总资产达50.01亿元

6月13日，成都市新津城乡建设投资有限责任公司发布公告称，公司拟将持有的成都市城投锦程实业有限责任公司60%股权、成都市优立工程质量检测有限公司100%股权及成都容力建设工程有限公司100%股权无偿划转至新津成汉企业管理服务有限责任公司。拟划转的三家公司总资产规模合计50.01亿元，占发行人总资产的12.43%，非重要子公司。

四、创新投融资

1、河南水利投资集团完成发行16亿元公司债，利率2.01％

6月9日，河南水利投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）已完成发行，将于6月10日起在上交所挂牌交易。本期债券简称“25豫水01”，发行规模16亿元，利率2.01%，期限为5年，起息日为2025年6月5日，到期日为2030年6月5日。主承销商为中信证券、国泰海通证券、申万宏源证券，募集资金扣除发行费用后，拟将5亿元用于偿还到期公司债券“20豫水01”的本金，11亿元用于偿还到期债务。2024年7月15日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AAA，展望稳定。

2、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)跟踪评级获“AAA”评级

6月9日，中诚信国际公布评级报告，浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)跟踪评级获“AAA”评级2025年。浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司作为嘉兴市重要的城市建设和国有资产运营主体，对嘉兴市政府的战略地位重要，且业务多元化发展，资产规模将保持增长，能维持资本市场认可度，再融资能力较好；同时，需关注未来面临一定的投资压力、债务规模增幅较快以及盈利能力有待提高对其经营和整体信用状况造成的影响。

3、山西交投完成发行5亿元科技创新公司债，票息2.08%创山西省同评级同期限私募债新低

6月10日，山西省交通开发投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）已完成发行工作。本期债券发行规模为5亿元，债券期限为3年期，票面利率为2.08%。本期债券的发行利率创山西省同评级同期限私募债历史新低。

4、开封市发展投资集团完成发行6亿元公司债，利率2.73％

6月11日，开封市发展投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)完成发行。本期债券发行规模6亿元，利率2.73%，期限5年；债券牵头主承销商为东方证券，联席主承销商为天风证券，债券所募资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还存量公司债券本金。2024年6月27日，经大公国际综合评定，发行人主体信用评级为AA+。

5、江西省投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩可续期公司债券(第一期)跟踪评级获“AAA”评级

6月11日，中诚信国际公布评级报告，江西省投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩可续期公司债券(第一期)跟踪评级获“AAA”评级。本次跟踪维持主体及债项上次评级结论。中诚信国际肯定了江西省良好的外部环境，江西省投资集团有限公司战略地位突出、持续获得有力支持，以及业务结构多元化、区域竞争力较强等因素对公司整体信用实力提供了有力支持。中诚信国际认为，江西省投资集团有限公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。

6、周口城投发展集团22.2亿元私募债项目获深交所通过

6月15日，周口城投发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券项目更新为“通过”。此次债券发行人为周口城投发展集团有限公司，拟发行总额22.20亿元，属私募债，承销商是华泰联合证券有限责任公司、五矿证券有限公司。该债券项目已获上交所更新反馈，受理日期为2025年03月31日。

7、济南市马山镇生态环境治理与资源化利用推进乡村振兴EOD项目实施主体中标公告公示

近日，济南公共资源交易中心发布“济南市马山镇生态环境治理与资源化利用推进乡村振兴EOD项目实施主体中标公告"，中标单位为山东乐耕城市建设开发有限公司，是济南城市投资集团有限公司全资子公司。该项目投资总额约为40亿元，其中包括生态环境治理类固废资源化利用项目、南大沙河水环境综合治理项目，关联产业类马山乡村振兴建设项目、马山镇绿色农田建设和农业高质量发展项目等。