2026 年“十五五”规划启幕，我国迈入基本实现社会主义现代化的关键阶段，高质量发展成为核心主题，构建现代化产业体系、加快数智化转型成为发展核心方向。在此背景下，地方城投发展逻辑迎来深刻变革，从 “建设扩张、土地财政依赖” 的传统模式，向 “运营提质、产业赋能” 的可持续新范式转型，地方城投公司迎来战略重塑与功能重构的关键窗口期。

作为区域经济发展的中坚力量，城投公司锚定“培育新质生产力、建设现代化产业体系”核心命题，以“固本升级、创新育新”为双主线推进战略转型，既要推动工程建设、城市更新等传统产业向高端化、智能化、绿色化跃升，深化文旅、农业等优势产业提质增效，又需主动布局清洁能源、低空经济等战略性新兴赛道，全力构建多元协同、韧性强劲的现代化业务体系，为区域经济结构优化、筑牢实体经济根基注入持久动能。

在此背景下，睿立方城市研究院特推出《地方城投“十五五” 十大业务布局与发展策略》系列专栏，聚焦建筑工程、城市更新、交通运输、文化旅游、现代农业、园区开发、清洁能源、环境保护、数字经济、低空经济等十大核心业务领域，本专栏成果将以系列深度文章剖析的形式陆续发布，文章将围绕行业问题剖析、发展趋势洞察、发展策略及路径设计三大核心维度分别对十大业务展开系统的剖析和规划，全方位拆解 “十五五” 时期城投公司业务发展的核心逻辑与实践方向，为地方城投类国企战略重塑提供专业破局指南。

本期首次推出第一篇——建筑工程业务布局与发展策略。

文：睿立方城市研究院

随着我国城镇化进入中后期与房地产市场深度调整，建筑行业已从增量扩张全面转向存量优化。《“十五五”规划纲要》将“巩固提升建筑业竞争力”列为重要任务，明确提出“高质量推进城市更新”“加快构建房地产发展新模式”，以及“加强既有建筑节能降碳改造，促进超低能耗和装配式建筑规模化发展”。2026年政府工作报告进一步强调，要“发展智能建造，培育现代化建筑产业链”。这标志着行业的核心任务已清晰：以高质量城市更新和绿色低碳转型为主战场，通过智能建造与产业链现代化，提供高品质建筑产品，满足人民群众对美好生活的需要。

很显然，传统依赖大规模新建的增长模式已难以为继。地方建筑国企作为城市建设的主力军，若固守过往路径，必将面临业务萎缩与竞争力下滑的挑战。未来，地方建筑国企需重点发力城市更新、老旧小区改造、既有建筑节能改造，并大力发展智能建造、装配式建筑和绿色建造，积极培育现代化建筑产业链，将“十五五”的政策机遇转化为可持续的创新动能与核心竞争力，从而在存量时代成功突围。

一、存量时代，建筑行业特征剖析

（一）供给端：竞争格局重塑，价值竞争成为核心

从供给端来看，建筑行业呈现出同质化竞争严重、两极分化态势加剧，且竞争模式从传统“价格竞争”向“价值竞争”加速转变的全新格局。

1.建筑企业数量微增，同质化竞争依然严峻

截至2025年底，全国有施工活动的建筑业企业数量为168,222个，相较于上一年仅增加351个，增长率放缓至0.21%。在市场总量收缩的背景下，存量竞争愈发激烈。大量企业仍高度集中于房建、市政等传统领域，业务模式、技术应用与管理方式趋同，差异化优势不足。在项目竞标中，资质与价格仍是主要竞争手段，导致低价竞标与恶性循环现象依然存在。

行业竞争白热化，叠加成本高企等因素，行业整体利润空间持续承压。2025年，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润总额6,355亿元，比上年下降14.1%。

2.市场集中度逆势攀升，头部效应愈发显著

在行业整体需求收缩的背景下，资源加速向头部企业集中。八大建筑央企的新签订单市占率从2023年的约45%逆势提升至2025年的51%，“强者恒强”的马太效应日益凸显，中小型建筑企业的生存空间被进一步挤压。

对地方建筑国企而言，部分企业通过重组整合有效提升了自身竞争力，然而仍有不少资质单一、技术力量薄弱的地方国企，其市场份额正不断被挤压。尤其随着“全国统一大市场”建设的稳步推进，地方国企曾经在本地市场所享有的“天然优势”正逐渐减弱。

3.竞争维度从“价格竞争”深度转向“价值竞争”

为突破同质化困局，领先企业正从多个维度构建价值竞争新优势。在服务能力上，致力于提供覆盖策划、设计、建造、运维乃至资产盘活的全生命周期一体化服务；在技术层面，绿色建筑、智能建造、数字化交付等核心能力成为获取溢价、赢得订单的关键；在资本运作领域，积极运用公募REITs、EOD等创新模式盘活存量资产，优化资本结构，提升综合实力与市场竞争力。竞争的核心已从“拼价格”转向“拼技术、拼管理、拼资源整合能力”的综合价值比拼。

（二）需求端：结构优化升级，新兴领域潜力凸显

从需求端来看，建筑行业在整体市场规模收缩的背景下，正经历深刻的结构性调整，城市更新、绿色低碳、智能建造与海外市场等新兴领域需求持续扩容，为行业转型提供了新动能。

1.整体市场规模收缩，行业进入深度调整期

2025年，全国建筑业总产值首次出现下降，完成30.38万亿元，同比降低5.43%。行业新签合同额同步下滑，为31.53万亿元，同比下降5.51%。房屋建设活动显著降温，全年房屋建筑施工面积113.52亿平方米，同比减少15.03%；竣工面积29.51亿平方米，同比减少12.02%。多项核心指标的下行，标志着建筑行业已从过去的规模扩张阶段全面转入存量优化与高质量发展的深度调整期。

2.新兴领域逆势扩容，构建增长新支柱

尽管传统市场收缩，但在国家战略与政策驱动下，一系列新兴领域正成为建筑业发展的新蓝海。城市更新作为核心抓手持续深化，2025年，全国新开工改造城镇老旧小区2.71万个，完成投资1332亿元，政策性金融支持力度显著。“两重”建设扎实推进，交通、水利、能源等领域重大项目提供稳定需求。绿色低碳与生态环保领域投资加大，涉及流域治理、生态修复、环保设施建设等。新能源基础设施建设高速增长，包括光伏、风电基地、抽水蓄能及配套电网工程。新型基础设施与战略性新兴产业载体建设，如数据中心、工业互联网、低空经济基础设施等，为专业细分领域带来增量空间。

3.绿色建筑迈向全覆盖，低碳转型驶入快车道

在“双碳”目标驱动下，绿色建筑从标准引导迈向全面强制与高质量发展阶段。多省份明确，到2025年城镇新建建筑将100%执行绿色建筑标准，其中星级绿色建筑占比要求达到30%以上。实践层面，部分城市星级绿色建筑在新竣工面积中的占比已超过93%。技术应用上，装配式建筑、超低能耗建筑、光伏建筑一体化（BIPV）等规模化发展加速。同时，全国碳市场扩容在即，建筑领域的节能降碳潜力正通过碳资产开发、绿电交易等市场化机制逐步兑现，构建起“绿色效益+经济效益”的双重驱动模式。

4.智能建造前景广阔，数字化赋能产业升级

智能建造正成为驱动建筑业深刻变革、培育现代化产业链的核心引擎。在政策强力支持与市场迫切需求的双重驱动下，以BIM、物联网、人工智能和建筑机器人为代表的关键技术，正加速与设计、生产、施工、运维全流程深度融合，推动行业从传统粗放模式向数字化、精细化、工业化生产方式全面跃迁。其价值不仅体现在智慧工地、自动化施工带来的效率与安全提升，更在于通过数字孪生、产业互联网平台实现全产业链协同，从根本上重塑行业生态。数据显示，2025年全球智能建筑市场规模约为137.3亿美元，并预计将以超过15%的年复合增长率持续扩张。

5.海外市场需求旺盛，“一带一路”引领出海新格局

全球基建需求特别是“一带一路”共建国家的合作深化，为中国建筑企业出海提供了广阔舞台。2025年，我国对外承包工程业务表现亮眼，新签合同额达2892.2亿美元，完成营业额1788.2亿美元，双双创下历史新高，同比分别增长8.2%和7.7%。其中，在“一带一路”共建国家的新签合同额高达2579.8亿美元，占总量的89.2%，成为绝对主力市场。从区域看，亚洲、非洲市场增长稳健，中东、东南亚、中亚等热点区域需求持续释放，中国企业的国际竞争力与市场份额得到进一步巩固与提升。

二、地方建筑国企转型突破路径

面对建筑行业从“增量扩张”向“存量优化”的根本性转变，地方建筑国企正处于挑战与机遇并存的关键十字路口。传统业务收缩、竞争加剧与资金人才等压力日益凸显，而城市更新、绿色低碳、智能建造及海外市场则开辟了新的增长空间。主动突围、系统转型，是地方国企在新时代实现可持续发展的唯一路径。核心突破方向在于：推动传统业务升级、培育新兴增长曲线、优化市场空间布局、强化科技创新与人才支撑，构建面向未来的综合竞争力。

（一）传统业务升级：创新模式，拓展新领域

当前，单纯依赖施工承包的传统模式已难以适应存量竞争时代的要求。地方建筑国企必须主动突破，从单一的“建造商”向覆盖投融资、咨询、建造、运营的“全链条服务商”转型，并紧跟国家战略导向，积极布局新兴建设领域。

1.发展“投建营”一体化模式

为响应市场对项目全生命周期综合服务能力的更高要求，企业需加快从施工总承包向工程总承包（EPC），进而向“投资-建设-运营”一体化模式升级。应积极探索运用“投资人+EPC+O”、ABO、特许经营等模式，主动向产业链上下游延伸。通过介入项目前期的投融资策划、中期的设计建造与供应链管理，乃至后期的长期运营维护，增强对项目全过程的主导权，从而获取更高附加值，构建持续稳定的盈利能力与核心竞争优势。

2.发展全过程工程咨询服务

面对建筑行业整合与高质量发展的趋势，地方国企应依托本地资源优势，将旗下设计、造价、监理等业务进行深度融合与能力重塑，大力发展全过程工程咨询服务。这需要着力培育和引进具备跨专业、跨阶段知识和统筹能力的复合型人才，打破勘察、设计、造价、招标、监理等传统环节壁垒，为客户提供覆盖项目决策、实施与运营阶段的一站式、集成化解决方案。

江西萍乡建工集团有限公司的全资子公司萍乡市工程咨询管理顾问有限责任公司（成立于2022年），通过整合升级，已构建起覆盖工程全过程咨询管理、项目建议书与可行性研究报告编制、造价咨询、招标代理、项目管理及工程监理等的一站式服务体系。该公司不仅是萍乡市规模较大的全过程咨询服务国有企业，更在2025年底凭借规范化的服务流程与卓越的项目管理能力，成功获评组织级项目管理能力AAA级评价，成为区域标杆。

3.精准布局新兴建设领域

尽管传统房建市场收缩，但在国家战略驱动下，基础设施建设正呈现鲜明的结构性机遇。地方国企需发挥属地优势与资源整合能力，从以下方向精准开拓新增长极：

（二）新兴赛道培育：绿色化与智能化双轮驱动

面对行业的结构性变革，仅优化传统业务已不足以支撑长远发展。地方建筑国企必须将绿色化与智能化确立为战略核心，以此开辟“第二增长曲线”，实现从“规模追赶”到“价值领先”的根本性转变。这不仅是响应“双碳”目标与数字中国建设的国家战略，更是企业在存量市场中构建差异化竞争优势、获取未来话语权的关键。

（三）培育新兴增长曲线：向绿色化与智能化深度转型

面对行业的结构性变革，仅优化传统业务已不足以支撑长远发展。地方建筑国企必须将绿色化与智能化确立为战略核心，以此开辟“第二增长曲线”，实现从“规模追赶”到“价值领先”的根本性转变。这不仅是响应“双碳”目标与数字中国建设的国家战略，更是企业在存量市场中构建差异化竞争优势、获取未来话语权的关键。

1.将绿色建造打造为核心竞争力与产业生态

一是构建全周期绿色管理体系。围绕“双碳”目标，将绿色理念前置到投资决策与规划设计阶段，系统建立从绿色设计、绿色施工到绿色运维的标准、管理与评价体系。核心是推动绿色设计标准化与绿色施工工业化的融合。

以绍兴市城投集团打造的绿云路智慧快速路绿色建造示范工程为例，该项目全方位践行绿色建造理念：高架主线大规模采用预制装配式构件，实现‘像搭积木一样建高架’；地面道路全结构应用建筑垃圾再生建材，实现固废100%循环利用。该项目深度融合了设计标准化、生产工厂化、施工装配化、管理信息化与资源循环化，是集成了绿色、低碳、智能的建造闭环管理典范，并取得了节约矿产资源、降低能耗与减少污染的显著效益。

二是拓展绿色产业链，实现价值倍增。绿色转型的价值不仅在于成本节约，更在于创造新收入。企业应依托施工主业，纵向延伸布局绿色产业生态，重点方向包括：绿色建材研发与生产（如固废资源化产品）、建筑节能服务（合同能源管理）、建筑碳排放管理与交易咨询、以及光伏建筑一体化等分布式能源业务。

成都建工集团着力打造“4+N”绿色产业集群，做专做强做精“建工装配式”“建工混凝土”“建工资源循环利用”“建工绿色资源”4大绿色产业板块，并根据发展实际和市场环境，结合既有资源禀赋，加大培育3D打印、智能建造、减震隔震技术、装配式装修等其他绿色产业细分领域。

2.以智能建造驱动生产方式与商业模式根本变革

智能建造是建筑业提质增效、重塑生产力的核心引擎。其目标不仅是“工具智能化”，更是“过程数字化”和“决策智慧化”。

一是推动全过程数字化贯通。核心是深化建筑信息模型的应用，从设计环节向施工、运维全生命周期延伸，建立数字孪生底座。通过统一的BIM协同平台，实现各参与方、各阶段数据的无损传递与共享，解决信息孤岛问题，为精细化管理与科学决策提供支撑。

二是实现施工现场的少人化与智能化。大力推广应用建筑机器人（如喷涂、砌筑、测量机器人）、智能施工装备及物联网技术。通过“智慧工地”平台，集成人员、机械、物料、环境与安全等要素的实时数据，实现施工过程的全面感知、智能分析、自主决策与精准协同，大幅提升施工安全、质量和效率，应对劳动力成本上升与技能短缺的挑战。

三是建设产业级平台，向赋能者转型。在项目级应用基础上，有条件的国企可探索搭建或参与区域性、垂直领域的建筑产业互联网平台。此类平台能连接设计、生产、物流、施工、金融等上下游企业，促进产能、技术、数据、资金等要素的在线聚集与高效配置，推动商业模式从“单一工程承包”向“平台化服务+生态化运营”演进，开辟全新的增长空间。

（四）市场布局优化：深耕本地与拓展域外并举

随着区域协调发展战略持续推进，“一带一路”经贸合作的持续深化，以及全国统一大市场的加快建设，地方建筑国企必须实施更加精准、协同的市场战略，实现从区域深耕到全球布局的能级跃升。

1.深化区域协同，构建梯度发展格局

地方国企需摒弃同质化竞争，根据自身规模实施差异化布局。中小型企业应坚定实施“根据地”战略，核心是筑牢本地市场基本盘。这意味着需要将有限的资源集中于属地市场的深度开拓，通过卓越的服务品质、可靠的工程履约和深入的客户关系，建立起难以替代的竞争壁垒。在夯实根据地后，再有选择地辐射周边临近区域，实现稳健的渐进式扩张。大型企业或省级龙头国企，则应树立“全国视野”，推动从“地方军”向“国家队”的升级。这要求企业建立统筹省内、省外、国际市场的系统化策略，在省内发挥“压舱石”作用，在省外通过设立区域总部等方式进行战略性布局，打造多个增长极，最终形成梯次接续、全国联动、能抵御单一区域市场波动的网络化经营格局。

安徽建工集团通过管理机构和经营力量的下沉，实现了在安徽省16个地市的经营网络全覆盖。这种“毛细血管”式的深入布局，使其能够第一时间捕捉并响应省内各区域的基建需求，将属地优势发挥到极致，筑牢了不可动摇的本地市场基本盘。

广州建筑集团明确构建“一本部（广州）+多总部”的战略布局。在巩固粤港澳大湾区核心市场（实现了广州市11个区和广东省21个地市全覆盖）的同时，集团完成了华东、华北、华中、华南、西北、西南全国6大区域总部的搭建。这种布局使其市场触角从区域性延伸至全国性，形成了“立足广州，拓展省内，开拓省外，走向国际”的清晰格局，实现了从项目制出击到成建制、体系化市场占领的跨越

2.升级出海模式，从“单打独斗”到“生态集群”

海外拓展已进入“战略导向”的精耕时代。地方国企不应再局限于跟随央企“借船出海”，而应主动构建自主出海能力。地方国企应超越单一的施工承包角色，积极扮演“产业链组织者”，整合并带动本地的设计咨询、绿色建材、智能装备、运营服务等上下游优质企业，以“产业生态集群”的形式“抱团出海”。通过系统输出涵盖规划、投融资、建设、运营、技术标准的 一体化解决方案，能够显著提升整体竞标优势、抗风险能力和项目附加值。与此同时，要避开与央企在传统基建领域的红海竞争，精准聚焦“小而美”的民生项目、绿色能源、产业园区配套、城市更新等细分市场。加快熟悉国际规则、属地化经营以及跨境风险管控能力建设，将海外业务打造为技术、管理、品牌的综合检验场和新的利润增长极。

陕西建工控股集团在印尼东爪哇省锦石经济特区投资、承建的年产12万吨三聚氰胺产业链一期项目，是地方国企升级出海模式的范例。该项目于2026年4月开工，采用“投资人+EPC+O”模式，企业不仅负责设计建造，更通过投资带动了技术、装备、标准的整体输出，并参与后续运营，实现了从“交钥匙”到“交产业”的跨越。

（五）科技创新与人才赋能：构筑面向未来的核心竞争力

面对建筑行业向绿色化、智能化、工业化加速转型的时代趋势，科技创新与人才建设已成为决定企业生存与发展高度的核心战略。地方建筑国企必须将创新真正置于发展全局的核心，通过系统性的机制重构与资源投入，将科技实力与人才优势转化为不可替代的市场竞争力。

1.构建以产业化为导向的科技创新体系

一是聚焦战略方向，进行应用型研发。研发投入应精准投向能支撑企业转型升级的关键领域。重点包括：智能建造技术（如BIM与数字孪生深度开发、建筑机器人集成应用、AI辅助设计与算量）、绿色低碳技术（如高性能绿色建材、近零能耗建筑工艺、建筑废弃物资源化利用）、以及数字化管理技术（如智慧工地平台、项目全过程协同系统、资产智慧运维平台）。研发目标不仅是掌握技术，更是形成可复制、可推广的专利、工法或产品。

二是深化开放合作，加速成果转化落地。积极构建“产学研用金”协同的创新生态。通过与知名高校、科研院所共建联合研发中心或实验室，攻克行业共性关键技术；与科技企业、产业链上下游企业成立创新联合体，共同开发场景化解决方案。建立高效的成果转化机制，设立内部孵化基金或中试平台，明确科研成果的产权归属与利益分享，切实解决从技术到产品的“最后一公里”问题，让创新快速转化为现实生产力与经济效益。

2.打造适配新质生产力的人才梯队

一是精准引才，弥补关键能力缺口。针对数字化转型、国际化经营、“投建营”一体化等新能力需求，必须拓宽引才渠道。一方面，通过市场化招聘，大力引进具有互联网思维、投融资背景、国际工程经验的复合型高端人才与尖端技术专家；另一方面，采用顾问指导、项目合作等柔性方式，汇聚外部智慧。重点补齐在智能建造、绿色建筑、产业金融、数字化运营等领域的人才短板。

二是系统育才，推动全员能力重塑。建立分层分类、贯穿职业生涯的培养体系。对于管理人才，强化其战略思维、资本运作与数字化转型领导力；对于技术人才，通过实战项目、技能认证、与高校联合培养等方式，持续更新其知识结构；对于新时代产业工人，则需大力开展职业培训，推动其向掌握智能装备操作、具备专业技能的“新型建筑产业工人”转型。

三是科学励才，激发全员创新活力。改革传统的考核与激励模式，建立与创新贡献、价值创造紧密挂钩的激励体系。设立专项创新奖励基金，对技术攻关、成果转化、管理创新等给予重奖。探索实施项目分红、超额利润分享、股权激励等中长期激励工具，让核心人才分享企业成长红利。同时，营造鼓励探索、宽容失败的文化氛围，为敢闯敢试者提供制度保障。