一、创新融资财务顾问服务内容

为国有企业提供企业债券、公司债券、资产证券化、REITs等创新性融资方案的设计和全程财务顾问服务，具体包括：

1、 尽调诊断

• 深入了解公司情况，梳理与掌握外部融资环境，对融资可行性、问题和障碍，进行分析和判断；

2、 融资方案设计

• 根据公司实际情况及外部资产资源情况，对公司整合重组提出建议；

• 对公司资金需求和募投项目进行包装，对融资规模、融资结构等提出建议；

• 对融资过程中可能涉及的关键问题，如财务优化、增信手段设计、法律障碍等进行专业研究和分析，并提出解决方案；

• 对项目的盈利能力及现金流等进行客观分析、测算，设计偿债方案；

3、 融资全过程顾问服务

• 协助选聘融资审计、律所、评级、评估、证券等相关中介机构，协助中介机构尽职调查、企业与各中介机构以及其他利益相关方的沟通和会议组织，对中介机构工作进展和质量进行控制；

• 协助与政府及相关部门单位进行协调和沟通；

• 协助推进资产整合重组、财务优化等工作；

• 协助客户在融资过程中涉及的相关协议、文件签署，审核相关条款、文件内容，维护客户权益，并保障融资工作合法合规；

二、创新融资财务顾问服务价值

1、 控制融资成本

• 作为客户的财务顾问，站在客户的立场，为有效控制融资成提供专业意见，避免因为信息不对称而造成额外成本付出。

2、 提高融资效率

• 在财务顾问全程现场服务的协助下，公司、中介机构及政府部门之间将实现高效、密切的工作对接和协调，提供工作效率。

3、 把控服务质量 

• 从中介机构、文件质量、融资渠道把控等方面在依法合理的范围内为公司争取更多权益。

4、 解决专业性、技术性问题

• 在国家法律、法规允许的范围内协助公司解决专业性、技术性问题，最大限度维护发行人利益。