项目名称：中嫘集团-盐亭峻峰建材有限公司股权收购财务顾问项目

委托方：绵阳中嫘投资发展（集团）有限公司

项目时间：2019年10月-2020年3月

项目概况：绵阳是党中央、国务院批准建设的中国唯一科技城、四川第二大经济体和成渝城市群区域中心城市。辖5县3区1市，代管四川省政府科学城办事处，现有街道办事处13个、乡镇153个。面积2.02万平方公里，人口528.5万，主城区建成面积167.58平方公里、常住人口141.97万人。盐亭峻峰建材有限公司股权收购财务顾问项目（以下简称“本项目”）委托方绵阳中嫘投资发展（集团）有限公司（以下简称“中嫘集团”）是在整合原国有企业绵阳大泰资产投资经营有限公司和原盐亭城市投资发展有限责任公司的基础上，经盐亭县人民政府批准成立的专业从事城市基础设施投资、建设、运营、管理的国有独资公司。公司注册资本金6.4亿元，总资产80亿元。旗下全资子公司25家，参（控）股企业3家，联营企业1家，混改企业1家。本项目投资方（股权受让方）为四川慈辰建筑工程有限公司（以下简称“慈辰建筑”），标的公司为盐亭峻峰建材有限公司（以下简称“峻峰建材”），其中慈辰建筑为中嫘集团下属全资子公司，峻峰建材为自然人控股的有限责任公司，注册资本1000万元。我司作为本项目的财务顾问，负责本项目尽职调查、股权收购可行性分析、股权收购方案设计（包括交易结构、收购后管理机制、收购流程等）提供股权转让投资分析报告；股权收购方案实施（包括审计、律所遴选、拟定股权转让协议和相关决策审批文件、协助办理工商变更等）。